Era el año 1969. El 18 de febrero, Dylan y Cash desarrollaron una sesión de grabación exclusivamente dedicada a versiones. Se grabaron nuevas versiones de “One Too Many Mornings” y “I Still Miss Someone”, al tiempo que Cash y Dylan versionaron “Matchbox”, “That’s All Right Mama”, “Mystery Train”, “Big River”, “I Walk the Line” y “Guess Things Happen That Way”, algunas de ellas temas clásicos de Carl Perkins, Elvis Presley y del propio Cash. Otras, como “Blue Yodel #1”, “Ring of Fire, “You Are My Sunshine”, “Mountain Dew”, “Careless Love”, “Just A Closer Walk With Three”, “How High The Water” y “Wanted Man”, fueron también intentadas, pero finalmente descartadas. Al final, una versión de “Girl From The North Country”, originalmente publicada en The Freewheelin’ Bob Dylan, fue incluida como primera canción del futuro álbum.
Dylan y Cash desarrollaron suficiente trabajo durante las sesiones de Nashville Skyline, publicado 50 años despues.
